Case
Project familie: Gespreksverslag+adviesbrief
- Course
- Institution
Toetsopdracht 4 voor project familie.
[Show more]
Seller
Follow
julienoort
Content preview
‘Gespreksverslag enadviesbrief’
Toetsing van:
Project familie
HBR-2-PR-18-FA
Aantal woorden: 1770
Hogeschool Leiden Opleiding HBO-Rechten
Inleverdatum: 7 februari 2020
Reguliere kans / herkansing
Klas: Re2a Collegejaar 2, blok 2
, Gespreksverslag
Cliëntgegevens
Dossiernummer: 20201-305
Datum: 27-01-2020
Cliënt: mevrouw T.D. van der Meer
Geboortedatum: 05-10-1967
Adres: Tulpenpad 33, 3456 VC Leiden
E-mail: vdmeer@gmail.com
Telefoonnummer: 06-79302847
Notarieel medewerker: de heer S.D. Pronk
Aanleiding
Op 27 januari 2020 heb ik met mevrouw van der Meer (hierna: cliënt) een intakegesprek gehad. Haar
dochter, Lisa van der Meer, was ook aanwezig. Cliënt is sinds vijf jaar weduwe en omdat haar woning
voor haar alleen te groot was, heeft zij haar huis verkocht. Zij is vervolgens in een huurwoning gaan
wonen. Bij de verkoop van het huis zal een aanzienlijk bedrag vrijkomen en mevrouw wil een deel
van dit bedrag graag schenken aan haar kinderen. Cliënt heeft een afspraak gemaakt, omdat zij graag
informatie wil hebben over de mogelijkheden wat betreft schenking.
Belangen
Het bedrag dat vrijkomt bij de verkoop van haar woning zal ongeveer €300.000,- bedragen. Hiervan
wil cliënt graag €150.000,- zelf houden en de rest verdelen over haar drie kinderen: Eva, Lisa en
Johan van der Meer. Dit komt neer op €50.000,- per kind. Cliënt wil graag met het geld haar kinderen
op weg helpen in het leven.
Cliënt geeft aan dat ze gehoord heeft dat er over een schenking schenkingsbelasting betaald moet
worden. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat er belasting betaald moet worden over het
schenkingsbedrag, maar dat er wel mogelijkheden zijn om een gedeelte van de schenking vrij te
stellen.
Cliënt haar dochter, Lisa van der Meer, heeft aangegeven dat de echtgenoot van Eva van der Meer
(oudste dochter), Henk, niet te vertrouwen is en er wellicht met het geld vandoor zou kunnen gaan.
Cliënt geeft aan dat zij niet weet of haar dochter Eva en haar echtgenoot Henk huwelijkse
voorwaarden opgemaakt hebben voor het huwelijk. Zij wil graag dat bij een eventuele scheiding het
schenkingsbedrag volledig in handen blijft van haar dochter. Cliënt geeft aan dat haar dochter Eva en
haar echtgenoot Henk binnenkort een groter huis zullen kopen. Zij zou graag willen dat het bedrag
wordt besteed aan het huis. Zeker omdat ze nu klein wonen en er eventueel nog een kind bijkomt.
Tijdens het gesprek bleek dat zowel cliënt als haar dochter zich zorgen maken over de manier waarop
Johan van der Meer het schenkingsbedrag zou kunnen gaan besteden. Lisa van der Meer is bang dat
haar jongere broer Johan het geld zal verspillen aan zijn studentenvereniging. Cliënt beaamt dit door
te zeggen dat zij van mening is dat het misschien beter is dat haar zoon, Johan, nog een aantal jaar
moet wachten om over het schenkingsbedrag te beschikken. Echter, zij wil Johan ook niet
achterstellen.
Vervolgens hebben cliënt en haar dochter informatie gegeven over hun wensen indien cliënt komt te
overlijden.
Lisa van der Meer geeft aan dat zij graag wil weten wat er gebeurt met de erfenis van haar moeder
als cliënt overlijdt. Cliënt geeft aan dat zij wil dat haar kinderen op dezelfde manier erven als bij de
schenking. Daarbij vermeldt ze dat ze nog geen testament heeft laten opmaken waarin zij dit
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller julienoort. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $8.13. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
75632 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now