Case
Cliëntgesprek Notariskantoor begeleidend document
- Course
- Institution
document met stappen en aantekeningen voor het clientgesprek
[Show more]
1 review
By: samira-2611 • 1 year ago
Seller
Follow
jorders
Reviews received
Content preview
Beltraining1. Goedemiddag mevrouw, notariskantoor Derksen u spreekt met XXX, kan ik u ergens
mee helpen? (feliciteer of condoleer indien van toepassing) Blijf neutraal en
onpartijdig.
2. Sprakeloos -> okee, kunt u mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3. Oh, ik snap dat u daar verbaasd over bent, en misschien ook boos zelfs (= gevoel
van de cliënt samenvatten, benoem de emotie)
4. Misschien kunt u mij vertellen waar ik u precies mee kan helpen/ waar ik u precies
over kan adviseren dan kunnen we kijken of we een oplossing kunnen vinden voor
uw probleem/ een antwoord op uw vraag
5. Herhaal de situatie: (‘dat wordt dan lastig..’) uw man heeft het paard aangeschaft,
maar als ik het goed begrijpt wil u het paard houden? (= probleem samenvatten)
6. Helaas moet ik u teleurstellen. Het is zo en zo geregeld, begrijpt u welke gevolgen
dit heeft? We kunnen samen kijken daar de opties die u verder heeft.
7. Oplossing formuleren - maar geef aan: Ik kan u een advies geven en wat informatie
verstrekken over wat dit alles inhoudt, maar ik kan verder geen uitspraak doen
over uw specifieke situatie, daarvoor zal ik een afspraak moeten plannen met de
notaris.
8. Heeft u verder geen vragen meer? Nou fijn! Mocht u later nog iets te binnen schieten
of heeft u nog andere vragen dan kunt u altijd nog contact opnemen met mij of met
een van mijn collega’s, dat kan telefonisch of via de mail, wat u prettig vind.
Als een cliënt vraagt: Wat betekent dit voor mij/ wat is beter? = daarvoor zal ik een
afspraak moeten inplannen bij de notaris. Leg de begrippen uit, maar verwijs voor de
uitkomst naar de notaris.
Als cliënt aangeeft de notaris te willen spreken: de notaris is op dit moment niet beschikbaar.
Hij kan u momenteel niet te woord staan en heeft daarom mij gevraagd om u te helpen.
‘u weet het niet’ = de notaris zou mij niet vragen om u te helpen als hij daar geen
vertrouwen in zou hebben.
Waarom is dat duur? = niet meegaan in het begrip duur, leg uit hoe dit tot stand komt
Liever de zin ‘ik merk dat’ of ‘ik merk aan uw stem dat’ bij het aanduiden van een emotie,
want ‘ik begrijp’ kan het idee wekken dat je het er niet mee eens bent.
Emoties neutraliseren: ik merk… Helaas kan dit niet veranderen.
Informatie
Gaat om personen of familierecht of erfrecht - geen goederenrecht.
Spreek gecontroleerd, niet te snel en articuleer duidelijk
Doel = de cliënt professioneel adviseren waar dat kan en de vraag doorspelen aan de
notaris als dat moet.
, - Weet wat je bevoegdheden zijn. Je bent een juridisch medewerker bij een
notariskantoor. Geen inhoudelijke toezeggingen, geef alleen algemene
informatie.
- Weet wat de situatie van je cliënt is en wat precies haar vraag is. Geef dan ook pas
antwoord als je de vraag begrijpt. Het is geen probleem als je het antwoord niet weet.
Soms wordt het verhaal ook warrig vertelt, in dit geval zul je moeten doorvragen.
- Wees empathisch, open, eerlijk en nieuwsgierig. Benoem wat je hoort aan
communicatie en vat het gevoel van de cliënt samen.
Goedemiddag, andringa Notarissen met (naam), waar kan ik u mee helpen?
Afhankelijk van de situatie feliciteer of condoleer je. Echter, wees niet partijdig. Blijf neutraal.
Tijdens dit gesprek leg je regels en wetten uit, maar je past ze niet toe op de casus. Je
vertelt bijvoorbeeld over koude uitsluiting of de legitieme portie.
“Als ik het goed begrijp…” geef een samenvatting en herhaal de vraag.
Wanneer een klant specifiek doorvraagt aan de hand van de casus “wat betekent dit voor
mij”, dan geef je aan “daarvoor zal ik een afspraak maken met de notaris” , want je mag niet
specifiek toepassen op de casus.
“Wat is beter?” Zeg dan: voor de beantwoording van die vraag zal ik een afspraak voor u
moeten maken bij de notaris. Een voorbeeld zou zijn: is bewind of curatele beter? Leg dan
eerst de begrippen uit en maak daarna een afspraak.
Voorbeeld vraag:
Persoon heeft geen contact met moeder. Moeder overlijd. Moet deze persoon zelf contact
opnemen of is executeur testamentair verplicht om contact op te zoeken. Hoelang zal dit
duren?
Executeur = verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis, het betalen van schulden,
maar ook voor het afhandelen van de nalatenschap. Een executeur is handig gezien deze
zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld (handig als u bijvoorbeeld alleenstaand
bent en geen kinderen hebt of wanneer uw erfgenamen minderjarig zijn of u heeft veel
erfgenamen/bezittingen/vermogen).
Deze persoon kan een familielid zijn, maar ook een vriend. De betreffende persoon is niet
verplicht om deze taak op zich te nemen.
Of deze persoon een vergoeding krijgt wordt bepaald in het testament.
Verder zal de executeur erfgenamen moeten informeren. Ook aan het einde van zijn
werkzaamheden zal hij een verslag moeten doen. Ook wanneer het testament dit niet
nadrukkelijk zegt bestaat deze informatieplicht.
Voorbeeld vraag 2
Zinvol om in huwelijkse voorwaarden te trouwen? Koopakte: huis is 50/50. Persoon verdiend
meer. Testament van persoon zijn ouders en ouders; erfenis valt buiten gemeenschap van
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller jorders. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $3.77. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
67096 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now