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Minor Beleggen: Beleggen en financiële markten Hans Buunk samenvatting
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HBO Minor Beleggen Hogeschool Utrecht. Vak: beleggingsleer. Boek: Beleggen en financiële markten Hans Buunk samenvatting
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InhoudsopgaveHoofdstuk 1 Beleggen en de vermogensmarkt (week 1)...................................................... 3
1.1 De vermogensmarkt .............................................................................................................. 3
1.1.1 financieringssaldi .................................................................................................................................. 3
1.1.2 financiële 2tels...................................................................................................................................... 4
1.1.3 Financiële markten ............................................................................................................................... 5
1.1.4 Beleggen ............................................................................................................................................... 5
1.2 Rente ..................................................................................................................................... 6
1.2.1 Vraag en aanbod op de markt .............................................................................................................. 6
1.2.2 Infla2everwach2ngen ........................................................................................................................... 7
1.2.3 Buitenlandse rente en wisselkoers ....................................................................................................... 8
1.3 Monetair beleid ..................................................................................................................... 9
1.3.1 Doel en werking .................................................................................................................................... 9
1.3.2 Het geldhoeveelheidsbeleid in de eurozone....................................................................................... 10
1.3.3 Geldmarktbeleid en rente ................................................................................................................... 11
1.3.4 Kredietcrisis, recessies en schuldencrisis ............................................................................................ 11
1.4 rentestructuur ..................................................................................................................... 12
Hoofdstuk 2 Risico en rendement ..................................................................................... 13
2.1 De moderne portefeuilletheorie .......................................................................................... 13
2.1.1 De keuze van een beleggingsobject .................................................................................................... 13
2.1.2 Spreiding door portefeuillevorming .................................................................................................... 15
2.1.3 Efficiënte portefeuilles en het op2mum van de belegger ................................................................... 16
2.2 Het Capital Asset Pricing Model ........................................................................................... 17
2.2.1 Risicovrij lenen en uitzeUen ................................................................................................................ 17
2.2.2 Marktrisico en uniek risico .................................................................................................................. 18
2.3 De efficiënte -markthypothese............................................................................................. 20
2.3.1 Versies van de efficiënte -markthypothese ......................................................................................... 20
2.3.2 Gevolgen voor beleggen ..................................................................................................................... 20
2.3.3 Behavioral finance .............................................................................................................................. 20
Hoofdstuk 3: Nominale ?tels ............................................................................................ 21
3.1 GeldmarkKtels en kapitaalmarkKtels ................................................................................. 21
3.1.1 GeldmarkYtels ................................................................................................................................... 21
3.1.2 Obliga2es ............................................................................................................................................ 22
3.1.3 Converteerbare obliga2es................................................................................................................... 24
3.1.4 Rendement op obliga2es .................................................................................................................... 25
3.2 De obligaLemarkt ......................................................................................................... 26
3.2.1 Emissie en handel ............................................................................................................................... 26
3.2.2 Koersvorming en risicovrije rente ....................................................................................................... 26
De prijsvorming van obliga2es en de marktrente hangen samen. .............................................................. 26
De prijsvorming van obliga2es zijn bepalend voor de risicovrije rente. ...................................................... 26
3.2.3 Risico-opslag ....................................................................................................................................... 27
3.2.4 Rentegevoeligheid en dura2on ........................................................................................................... 28
3.2.5 Koersvorming van converteerbare obliga2es ..................................................................................... 30
3.2.6 Obliga2e-indexcijfers .......................................................................................................................... 30
3.3 Beleggen in obligaLes ................................................................................................... 31
3.3.1 Passief beleggen ................................................................................................................................. 31
, 3.3.2 Ac2ef beleggen ................................................................................................................................... 32
Hoofdstuk 4 Aandelen (week 4) (34 blz) ............................................................................ 33
4.1 De producten....................................................................................................................... 33
4.1.1 soorten aandelen ................................................................................................................................ 33
4.1.2 Rendement op aandelen .................................................................................................................... 34
4.1.3 Aandelen en zeggenschap .................................................................................................................. 34
4.2 De aandelenmarkt ............................................................................................................... 35
4.2.1 De emissiemarkt ................................................................................................................................. 35
4.2.2 Handel op de secundaire markt .......................................................................................................... 36
4.2.3 Koersvorming ...................................................................................................................................... 36
4.2.4 Aandelenindexcijfers ........................................................................................................................... 37
4.3 Beleggen in aandelen .......................................................................................................... 39
4.3.1 Selec2e van aandelen ......................................................................................................................... 39
4.3.2 Aandelenwaardering en -selec2e ....................................................................................................... 41
4.3.4 Strategieën .......................................................................................................................................... 42
Hoofdstuk 5 Derivaten (week 5) (35 blz) ........................................................................... 43
5.1 OpLes, termijncontracten en andere Ltels ........................................................................... 43
5.1.1 Op2es en warrants.............................................................................................................................. 43
5.1.2 Termijncontracten ............................................................................................................................... 44
5.1.3 Swaps en gestructureerde producten ................................................................................................. 45
5.2 De markt voor derivaten ............................................................................................... 48
5.2.1 Handelsplaatsen en handelssystemen ................................................................................................ 48
5.2.2 Koersvorming van op2es..................................................................................................................... 48
5.2.3 Koersvorming van termijncontracten ................................................................................................. 50
5.3 Beleggen in derivaten .......................................................................................................... 51
5.3.1 Op2es in combina2e met aandelen .................................................................................................... 51
5.3.2 Op2estrategieën ................................................................................................................................. 52
Hoofdstuk 7: Portefeuille vorming .................................................................................... 53
7.1 Opbouw van een beleggingsportefeuille .............................................................................. 53
7.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen ...................................................................................................... 53
7.1.2 De asset mix ........................................................................................................................................ 54
7.1.3 De asset alloca2on .............................................................................................................................. 54
7.2 Beleggen via fondsen en verzekeraars.................................................................................. 55
7.2.1 Beleggingsinstellingen ........................................................................................................................ 55
7.2.2 Indeling naar beleggingscategorie ...................................................................................................... 56
7.2.3 Hedgefondsen en private-equityfondsen ........................................................................................... 57
7.2.4 Beleggen en verzekeren ...................................................................................................................... 57
7.3 PrestaLemeLng en -vergelijking .......................................................................................... 58
7.3.1 Maatstaven ......................................................................................................................................... 58
,Hoofdstuk 1 Beleggen en de vermogensmarkt (week 1)
1.1 De vermogensmarkt
• Is de markt waarop financiële 4tels worden verhandeld.
• Vermogensmarkt: overschot van ene sector aangewend om te kort op andere sector
te financieren.
1.1.1 financieringssaldi
• Financieringssaldo
= Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven van een sector
= Gezin + bedrijven + overheid + buitenland = 0
• Twee typen geldstromen
= 1. Bestedingen (betalingen voor goederen en diensten)
2. inkomsten overdrachten (subsidies en belas4ngen)
Financieringssaldo berekenen:
Gezinnen (Fg)
= (Yb+Yo+To)-(C+Bg)
Overheid (Fo)
= (Bg+Bb)-(Yo+O+To)
Bedrijven (Fb)
= (C+O+X+H)-(Yb+Bb+M+H)
Buitenland (Fe)
=M–X
Yb = Inkomen gezinnen uit bedrijven C = Par9culiere consump9e
Yo = Inkomen gezinnen uit overheid O = Overheidsbestedingen
To = Subsidies M = Invoer (export)
Bg = Belas9ngen gezinnen X = Uitvoer (import)
Bb = Belas9ngen bedrijven H = Intermediaire leveringen
Directe financiering Indirecte financiering
= Bedrijf geeM aandeel uit dat door = Gezin zet spaargeld op de bank /
gezin gekocht wordt. banken kopen obliga4es van
bedrijven
, 1.1.2 financiële 7tels
Geven recht op toekoms4g geld. Voorbeelden:
Spaartegoeden, deposito’s, aandelen en obliga2es.
Kunnen ingedeeld worden op verschillende manieren:
Effecten zoals aandelen en obliga4es
zijn verhandelbare waardepapieren.
Boekvorderingen zoals een
spaartegoed of deposito is alleen te
zien in de boeken van de bank en de
eigenaar.
Een tweede manier om financiële 4tels in te delen is via:
- Nominale financiële ?tels geeM recht op een in geld vaststaand bedrag (obliga4e).
- Zakelijke financiële ?tels geeM recht op een zakelijk ac4ef, zodat de waarde van een
dergelijke 4tel bepaald wordt door de waarde van dat zakelijke ac4ef (aandeel).
Ten sloRe kunnen financiële 4tels worden onderscheidt in:
Derivaten zijn afgeleide financiële 4tels (zijn gebaseerd op andere 4tels) (op4e)
‘Oorspronkelijke’ financiële ?tels zijn 4tels die geen derivaten zijn. Spelen de centrale rol in
overdracht van financiële middelen tussen sectoren met een overschot en sectoren met een
tekort.
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