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Microsoft Dynamics samenvatting
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Samenvatting met stappen voor Microsoft Dynamics basis
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Dynamics “è” = uitlegin Engels! “à” = volgende stap
1 Algemeen Gr = wanneer gebruiken
3 Grafische voorstellingen
• Bedrijf veranderen Ro = opgelet Posted sales invoices à 1 aanduiden à ‘Show as Chart’ aanduiden
Pijl links boven à Select Company 🔍 = zoekopdracht “Select a measure” selecteren, “select a dimension” …
• Nieuw bedrijf aanmaken Rechtermuisknop op grafiek à ‘save view as'
🔍 “Companies”
• Klanten
🔍 “Customers” of 🔍 ”Contact” (kunnen we meer info 4 Mailing – Question - Campaign
toevoegen 4.1 Mailing
• Functie veranderen 🔍 “Contact” à contact openen à ‘segmentation’ aanduiden à klikken &
🔍 “Profiles” toevoegen
🔍 “Mailing group”
Bestand exporteren
🔍 ‘Export to Data File’ 4.2 Question
Bestand importeren 🔍 “Questionnaire Setup” à nieuwe maken en vragen & antwoorden
🔍 ‘Import from Data File’ invullen
Klantgegevens importeren via Excel Meerdere antwoorden mogelijk? Vakje bij vraag aanduiden
🔍 ‘Configuration packages’ à “New” à Code & Name invullen Persoon toevoegen
à Table ID à Actions à Export to Excel à alles invullen (sluiten) 🔍 “Contact” à open contact à ‘navigate’ à ‘profiles’
à Actions à import from excel à apply package
4.3 Campaign
🔍 “campaigns” à new à alles invullen wat nodig à ‘segment’ à new à
2 Filteren & Sorteren ‘add contacts’ à ‘Contact Profile Answer’ voor questionnaire & ‘Contact
Verschillend van <> Mailing Group’ voor mailing
Groter dan > à ‘Print labels’ à Print to PDF
Groter of gelijk aan >=
Kleiner dan <
Kleiner of gelijk aan <=
Tussen 1..10 ..5
Of x
En &
Random nr/karakter *
Exact 1 karakter ?
Hoofdletter ongevoelig @
Lege value ‘’ (2 enkele aanhalingstekens)
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