Samenvatting
Samenvatting WFT Pensioen (hele syllabus)
- Vak
- Instelling
De gehele syllabus van Lindenhaeagh voor het behalen van je WFT Pensioen samengevat per hoofdstuk.
[Meer zien]Voorbeeld 1 van de 2 pagina's
Voorbeeld 1 van de 2 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
Verkoper
Volgen
juliafrazer1
Voorbeeld van de inhoud
Hoofdstuk 12 AdviesvaardighedenEen advies moet passend zijn en
aansluiten bij de situatie en de wensen
van de klant.
1. Inventariseren
De adviseur krijgt alle gegevens die nodig zijn voor een passend advies. Vaak gebeurt dit face-to-
face in een inventarisatiegesprek. Dingen die kunnen bijdragen aan een effectief gesprek:
- Een inventarisatieformulier of intakeformulier
- Een goede voorbereiding
Bij nieuwe klanten kan dit bijv. door vooraf een vragenlijst op te sturen of door te vragen
bepaalde documenten mee te nemen naar het gesprek. Bij bestaande klanten kijkt de
adviseur naar het advies dat eerder is gegeven.
Tijdens het gesprek legt de adviseur zijn werkwijze uit. Hierbij komt aan bod:
- Uitleg van de inhoud van het adviestraject
- Beloningswijze uitleggen (met e.v.t. overhandiging van het DVD)
- Uitleg spelregels gesprek
- Controle of de werkwijze duidelijk is voor de klant
- Opening tot het stellen van vragen
De adviseur start met het inventariseren van wat algemene gegevens en gaat dan in op de
onderwerpen die nodig zijn voor het opstellen van een klantprofiel:
1. De financiële positie van de klant
Hierbij kijk je naar de huidige en toekomstige positie
2. De kennis en ervaring van de klant in relatie tot de klantvraag.
De adviseur stelt hierbij niet alleen gesloten vragen, maar ook controlevragen zodat de
adviseur echt kan beoordelen wat de voorkennis van de klant is
3. Doelstellingen en wensen
4. Risicobereidheid (risicotolerantie en risicoperceptie)
2. Analyseren
De adviseur stelt een klantprofiel op en komt aan de hand hiervan tot een advies.
De analyse bestaat vaak uit:
- Berekening, bijv. door gebruik te maken van offerteprogramma’s
- Uitschrijven van de verschillende mogelijkheden
- Passende oplossing zoeken die het meest aansluit bij de wensen en situatie van de klant
3. Adviseren
Vaak gebeurt dit aan de hand van een adviesrapport. Dit moet een duidelijk verhaal zijn dat
gestructureerd en niet te ingewikkeld is geschreven.
Mocht de klant uiteindelijk af willen wijken van et advies, dan is het van belang om de klant te
wijzen op de risico’s die hij dan loopt en dit goed vast te leggen in je dossier.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper juliafrazer1. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 56326 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen