De 10-jarige Michael is net met zijn gezin verhuisd naar een nieuw huis dat behoorlijk oud is en
daarom is renovatie nodig. Hij en zijn ouders maken zich zorgen omdat zijn zusje te vroeg wordt
geboren en lijdt aan een hartaandoening. Elke keer dat hij haar ziet of vasthoudt, realiseert hij zich
dat ze speciaal is. Het duurt niet lang voordat ze een speciale band krijgen. Hij voelt haar hart
kloppen naast het zijne en haar ademhaling in zijn oren, zelfs als ze mijlenver van elkaar verwijderd
zijn.
Door alle stress besluit Michaels vader dat Michael niet naar school hoeft, maar om zich nuttig te
maken gaat hij de garage naast hun huis schoonmaken. Wanneer Michael de garage binnengaat,
tussen alle dozen, puin en dode insecten, vindt hij een dakloze vreemde uitgemergelde man. De man
is bleek, stinkt en chagrijnig, maar Michael besluit hem te helpen door zijn favoriete Chinese eten
nummer 27 en 53, bruin bier, aspirine, wat drankjes mee te nemen en hem af en toe gezelschap te
houden.
Al snel ontdekt hij dat de man twee uitsteeksels heeft op de plaats waar zijn schouderbladen zouden
moeten zijn. Hij gaat ervan uit dat het niets ernstigs is, maar de gedachten dat het vleugels zouden
kunnen zijn, bleven door zijn hoofd zweven. Niet lang daarna ontmoet hij een meisje genaamd Mina
aan de overkant van de weg. Hij vertelt haar over zijn zus, de man in de garage, alles. In de loop van
het verhaal worden ze heel goede vrienden, terwijl zijn vrienden op school steeds verder weg
worden. Mina krijgt thuisonderwijs en is geïnteresseerd in de natuur, vogels, tekenen en gedichten
van William Blake, waaraan haar ouders haar hebben voorgesteld. Ze zorgt voor enkele babyvogels
die in haar tuin wonen en leert Michael hun kleine geluidjes te horen.
Toen Michael in het ziekenhuis was, waar zijn zus wordt behandeld, ging hij naar een andere afdeling
om te vragen naar "artritis" (wat de man in de garage zou kunnen hebben) en hoe het te genezen,
pratend met artsen en patiënten in het ziekenhuis die ze vinden enkele goede middelen voor deze
ziekte. De man die Michael uit de garage had gehaald en een paar vleugels op zijn schouders liet zien,
stelde zich nu voor als 'Skellig' aan Michael en Mina. Wanneer Michaels zus verzwakt en een beetje
dichter bij de dood komt, besluiten de dokters dat ze een hartoperatie nodig heeft. Michaels moeder
blijft die nacht met de baby in het ziekenhuis en ze droomt of ziet Skellig binnenkomen, de baby
oppakken en haar hoog in de lucht houden, waardoor Michaels zusje wordt gered. Vervolgens
verlaat hij de garage nadat hij afscheid heeft genomen van Michael en Mina, waarbij hij hun vragen
over zijn aard beantwoordt door te zeggen dat hij 'iets' is en aspecten van mens, vogel, beest en
engel combineert. Michael's zus lijkt het nu te halen en Skellig verdween wegvliegend, maar hij liet
Michael en mina eerst weten wat hij was, hij was 'iets' als een engel..