Module afgerond met een 8! Alle opgaven die onder de module Praktijkintegratie Oriëntatie financial professional horen. Dit zijn 272C2: Introductie onderzoeksorganisaties, 272C3: Branche-informatieoverzicht, talenten en kwaliteitenoverzicht, top 5 ideale functies, gesprekken met professionals, opg...
28-5-2019 Praktijk integratie
financieel
professional
Opdracht 272C2/272C3/272C4
,INHOUD
272C2
Plan van aanpak ...................................................................................................................................................... 2
Planning............................................................................................................................................................... 2
Uitwerking ........................................................................................................................................................... 3
272C3
Beroepsoriëntatie ................................................................................................................................................... 5
Mijn ideale functie .................................................................................................................................................. 6
Onderdeel 3 Interview professional ...................................................................................................................... 8
Michael van der Zalm, financieel adviseur bij Aegon Advies, den haag ............................................................. 8
Roel Bakker, financieel adviseur bij velsink-Ferwerda, Joure ........................................................................... 10
Analyse en conclusie ......................................................................................................................................... 12
272C4
Opgaven Ethiek..................................................................................................................................................... 14
Opgave één ....................................................................................................................................................... 14
Opgave twee ..................................................................................................................................................... 14
Presentatie............................................................................................................................................................ 15
reflectie verslag .................................................................................................................................................... 16
Bijstelling plan van aanpak .................................................................................................................................. 16
Persoonlijk ontwikkelplan (POP) ........................................................................................................................... 17
Persoonlijke gegevens ....................................................................................................................................... 17
Waar sta ik nu ................................................................................................................................................... 17
Waar wil ik naar toe .......................................................................................................................................... 18
Mijn ontwikkel- en actieplan ............................................................................................................................. 19
Ethiek .................................................................................................................................................................... 21
Casus 1: Integer budgeteren (financieel) .......................................................................................................... 21
Uitwerking ethisch dilemma eigen (beroepspraktijk) ....................................................................................... 22
Welke beslissing moet ik nemen ....................................................................................................................... 22
Wie zijn de belanghebbenden........................................................................................................................... 22
Wat zeggen de beroepsregels, bedrijfscodes of andere bindende voorschriften ............................................ 23
welke argumenten kunnen worden aangevoerd .............................................................................................. 23
Wat is de conclusie............................................................................................................................................ 23
Doe ik dit ook .................................................................................................................................................... 24
Bijstelling plan van aanpak .................................................................................................................................... 24
,PLAN VAN AANPAK
Bedrijfsgegevens:
Organisatie: Aegon
Bestaansreden: Het invullen van een fundamentele behoefte van klanten. Helpen met het sparen voor de
toekomst. Dat je zonder zorgen met pensioen kunt, dat je je dat kunt veroorloven.
Branche: Bank en verzekeraars
Aantal personeelsleden: 30.550
Gemiddelde omzet 2017: 33 miljard euro
Gemiddelde omzet 2016: 53 miljard euro
Organogram:
Hypotheken
Acceptatie Beheer SDH (service desk
hypotheken)
Bouwdepot Extra aflossen Omzetten Overlijden Scheiden Aflossen
extra aflossen
PLANNING
Persoonlijk ontwikkelingsplan (3EC, 84 uur)
Activiteiten Risico’s Kans Impact Tegenmaatregelen
Maken van pop Duurt langer dan laag hoog Goede planning maken en
verwacht regelmatig reflecteren.
Feedback van Niet constructief, laag hoog Eerlijkheid vragen van collega’s. Hier
collega’s niet naar heb ik in verband met de opleiding
waarheid en werkzaamheden belang bij.
Feedback van Niet objectief hoog laag Partner is eerlijk, andere mensen
partner vragen die minder dichtbij staan om
feedback te geven.
Voorbereiden Geen goede gemiddeld hoog Vragen aan iemand anders
interview vragen op papier voorleggen en nagaan of vragen
constructief zijn.
Interview Volle agenda gemiddeld gemiddeld Goede planning maken wie wanneer
professional kan en werkzaamheden erom heen
plannen.
Oriëntatie Niet wat ik ervan klein hoog Ik werk met een doel voor ogen. Als
interessante verwacht had dit doel net haalbaar is, dien ik het
functies doel bij te stellen. Dist kost tijd.
, Ethisch dilemma (2 EC, 56 uur)
Onderzoek naar Geen juist gemiddeld hoog Onderzoek doen naar een juist en
ethisch dilemma dilemma passend dilemma.
Voorbereiden Niet goed klein hoog Presentatie op usb zetten.
presentatie voorbereiden Presentatie goed doorlezen en
oefenen.
Maken van Niet goed gemiddeld gemiddeld Juiste informatie opzoeken. Het
ethische dilemma’s voorbereid, geen boek erbij houden en het
in opdracht goede stappenplan aanhouden.
antwoorden
Lesdag bijwonen Vergeten klein hoog In agenda plaatsen en op tijd van
huis weggaan.
Uitwerken van Uitwerkingen niet klein Gemiddeld Thuis direct opgedane informatie
informatie van de bij de hand uitwerken in het verslag.
lesdag hebben
Uitwerken van het Het stappenplan klein hoog Het stappenplan aanhouden en
gekozen ethisch niet goed juiste beschrijving toevoegen in het
dilemma uitwerken verslag.
UITWERKING
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Als eerste ga ik mij oriënteren op de vijf functies die ik na mijn opleiding graag wil uitvoeren. Welke functies
spreken mij aan en passen bij mijn uiteindelijke doel. Welke competenties zijn hiervoor nodig, over w elke
beschik ik al en welke moet ik nog verder ontwikkelen. Ook noteer ik de competenties die ik nog niet heb, en
hoe ik ervoor ga zorgen dat ik deze wel ga krijgen.
Daarna ga ik op onderzoek welke professionals ik kan interviewen die deze functie al uitvoeren. Wat hebben zij
hiervoor gedaan, wat hebben zij hiervoor moeten doen. Dan ga ik het interview uitwerken en een reflectie
geven op de interviews, wat valt mij op en waar moet ik zelf nog aan werken. Ik moet de interviews goed
plannen. Professionals vinden het doorgaans erg leuk als iemand interesse in hun hebben en dat zij over hun
vak kunnen vertellen. Ook hebben zij het erg druk, vooral nu met de aantrekkende huizenmarkt en de aangifte
van de inkomstenbelasting. Als adviseur ben je niet alleen met het advies bezig, maar ook met de administratie
ervan.
Het maken van een overzicht van mijn kwaliteiten en talenten. Hiervoor ga ik feedback vragen van mijn
partner, vrienden en collega’s. Zij geven mij een eerlijk en objectief antwoord over hoe ik ben en hoe ik op hun
overkom. Hier krijg ik goede feedback over en kan ik waar mogelijk aanpassen om mijzelf nog beter te kunnen
presenteren en ontwikkelen.
Ik maak mijn persoonlijk ontwikkelingsplan zoals aangegeven wordt in de opdracht. Hierin beantwoord ik de
vragen die van mij verwacht worden. Ik maak een overzicht van mijn gegevens, persoonlijk profiel,
ontwikkelingsdoelen en mijn ontwikkel- en actieplan.
Ethiek
Als eerste ga ik beide opdrachten maken zoals beschreven in de praktijk integratie module. Hierbij maak ik
gebruik van het bijgevoegde boek, MVO voor HBO. Als ik een goed beeld heb van de ethische dilemma’s waar
ik mee te maken (kan) krijgen, ga ik op onderzoek naar een eigen ethisch dilemma. Deze ga ik volgens het
gegeven stappenplan uitwerken en beoordelen. Daarna maak ik een reflectie op de door mij verworven
inzichten op moreel gebied.
Bij dit onderdeel hoort ook een lesdag waar ik een presentatie houd over het door mij gekozen ethisch
dilemma. Ik bereid een presentatie voor van ongeveer tien minuten van een concreet ethisch dilemma uit mijn
eigen ervaring en praktijk. Hier maak ik een overzichtelijke PowerPoint presentatie van. Hierin verwerk ik een
keuze die gemaakt moet worden en dat er twee of meer waarden worden nagestreefd die niet tegelijkertijd
gerealiseerd kunnen worden. Ik schrijf de rechten, belangen en wensen van anderen uit die geschaad kunnen
worden. Hierbij houd ik mij aan het opgegeven stappenplan.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper inezschreur. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €10,49. Je zit daarna nergens aan vast.
