sales and operations planning (S&OP; also: aggregate planning): a process to develop tactical
plans by integrating marketing plans for new / existing products with the management of the
s.c.; brings together all the plans for the business into one integrated set of plans
10.1 S&OP in the Planning Cycle
- planning takes place at several levels, each covering a certain period of time into the future (g Figure
1)
- strategic planning: takes place at the highest levels of a firm; addresses needs that might not arise for
years into the future
- tactical planning: planning that covers a shorter period (usually 12 - 24 months), although the planning
horizon may be longer in industries with very long lead times 1
- strategic planning: covers time periods ranging form weeks down to just a few hours (lowest risk)
- S&OP aims at helping businesses develop superior tactical plans; specifically:
i) it indicates how the organization will use its tactical capacity resources to meet expected demand
ii) it strikes a balance between the various needs / constraints of the s.c. partners
iii) it serves a coordinating mechanism for the various s.c. partners
iv) it expresses the business's plans in term that everyone can understand
Detailed planning and control Tactical planning Strategic planning
- limited ability to adjust - decisions about workforce, - "Bricks and mortar" and
capacity inventory, subcontracting, major process choice
- detailed planning (day to day, logistic,... decisions
hour to hour) - monthly planning - quarterly / yearly planning
- lowest risk - moderate risk - high risk
Now
Days/weeks Months out Years out
out
Figure 1: Different levels of Planning
10.2 Major Approaches to S&OP
- two major approaches: top-down planning and bottom-up planning (g Figure 2)
- top-down planning: a single, aggregated sales forecast drives the planning process; tactical plans
based on the overall forecast, resources divided across products / services later on
1 e.g.: engineer-to-order firms
- 63 - Jannis Mertens
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper studyhelper. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €2,99. Je zit daarna nergens aan vast.